Жизнь Дэндзи была нелёгкой. После смерти отца на нём повисли долги, и парень едва сводил концы с концами. Он жил в крошечной комнатушке, часто ложился спать голодным. Чтобы отдать деньги якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Даже охотился на демонов в обход закона, а помогал ему в этом странный питомец Потита, похожий на демона с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты его обманули. Подстроили всё так, что Дэндзи оказался в смертельной ловушке. Его принесли в жертву, но Потита не позволил хозяину умереть. Существо слилось с телом парня, став его новым сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл удивительную способность — его раны стали быстро заживать, а руки и ноги он научился превращать в работающие бензопилы.
Эти необычные умения заметили в Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу, снова отправив сражаться с демонами. На новом месте Дэндзи встретил других охотников: молчаливого и серьёзного Аки, а также вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. Но больше всего его мысли занимала начальница Макима — загадочная женщина, в которую парень быстро влюбился.