Нью-Йорк, шестидесятые. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале нужно как-то перебиться пару месяцев, и он ищет любую возможность подзаработать.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса — планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты, где к темнокожим до сих пор относятся с предубеждением, а законы разделяют людей по цвету кожи. Ширли, чернокожий виртуоз, исполняющий классику для избранной публики, понимает, что однажды в дороге могут возникнуть трудности.
Он нанимает Тони. Тот будет за рулём, присмотрит за порядком и поможет в непростых ситуациях. Два таких разных человека — грубоватый вышибала с улиц Бронкса и утончённый артист с безупречными речами — отправляются в долгое путешествие на юг. Эта поездка, начавшаяся просто как работа, со временем станет для обоих путешествием, которое перевернёт их взгляд на жизнь и друг на друга.
